Eine Sammlung einzigartiger lesbischer Werke, in denen schöne Transsexuelle, Transvestiten und reine Frauen den Körper des anderen zutiefst und leidenschaftlich begehren. Mit einem zarten Zungenkuss vermischt sich der Speichel des anderen und die obszöne Zungenspitze fordert leidenschaftlich ihr Verlangen. Die empfindliche Penisklitoris und die reine Frauenmuschi reagieren unzüchtig auf die unerbittliche Stimulation von Fingern und Mund. Intensiver Sex zwischen einer reinen Frau und einer Transsexuellen. Und das Vergnügen des Analficks zwischen Transvestiten und Transsexuellen. Der Penisklitoris stößt an seine Grenzen und gibt beim besten lesbischen Orgasmus eine große Menge Sperma frei.