„Auf Empfehlung einer Freundin habe ich vor drei Jahren mit dem Cross-Dressing begonnen“, sagt Alice Saotome, ein wunderschönes männliches Mädchen. Saotome steht sowohl Frauen als auch Männern offen, aber an diesem Tag hatte sie zum ersten Mal Sex mit einer Frau, während sie als Frau verkleidet war! Die Schauspielerin „An Komatsu“ befummelt mit großem Interesse Saotomes Körper, der von geheimnisvollem Charme umgeben ist, und ohne sich zurückhalten zu können, gibt sie Saotomes zartem Penis einen Vakuum-Blowjob! Ihr harter, voll erigierter großer Schwanz reagierte empfindlich auf Komatsus Küsse und Nippelfolter und begann sich heftig zu bewegen! Als Saotomes großer Penis tief in ihre vollgestopfte Vagina geschoben wird, stöhnt Komatsu wie ein Welpe und spürt es! Er stieß hart in Komatsus Gebärmutter ein, brachte ihn in kürzester Zeit zum Abspritzen und schoss eine riesige Menge dicken Samens in seinen Bauch! Saotome lässt sich Komatsus Umschnalldildo in den Anus stecken. Während er seinen Schwanz drückt, spürt er, wie hart er sowohl vorne als auch hinten ist, und dreht vor Vergnügen mit einer lauten Yoga-Stimme durch! Damit es sich gemeinsam gut anfühlt, führten die beiden einen Doppeldildo ein und verbanden damit Anus und Muschi. Sie standen sich in einer Krückenposition gegenüber, und als die Stimulation des elektrischen Massagegeräts hinzukam, zitterten ihre Stimmen gleichzeitig vor unbekanntem Vergnügen, und sie drehten beim Yoga völlig durch...! !