Kentaro verliert den Verstand und greift die wütende Stimme der verheirateten Frau Yuna an, die er täglich aus dem Nachbarhaus hört. Yuna hasst und wehrt sich gegen den plötzlichen Angriff, aber als sie den erigierten Schwanz sieht, den sie liebt, wird sie verrückt und lutscht ihn. Eine Frau und ein Mann, die sich in KEMONO verwandelt haben, kommen immer wieder zum Höhepunkt und ejakulieren, nur auf der Suche nach Vergnügen. Intensiver Ecstasy-Verkehr, bei dem sich Muschisaft und Cowper-Flüssigkeit vermischen und mit erotischer Kraft explodieren.