Yuna ist seit 10 Jahren mit ihrem Mann verheiratet, der im selben Unternehmen arbeitet. Ihr Mann hatte eine Affäre mit einem Untergebenen seiner Firma und die Beziehung zwischen dem Paar war angespannt. Eines Tages taucht Yuna, die ihren weiblichen Körper nur trösten kann, auf, als ihr ehemaliger Kollege Oshima auftaucht. Die beiden, die wie Freunde waren, erzählten alte Geschichten, hatten Mitgefühl für die Umstände des anderen und pressten ihre Lippen und ihre Haut aufeinander, als wollten sie ihre Einsamkeit kompensieren. Und dann, in einem Raum mit einer kaputten Klimaanlage, ertrinken sie in obszönem Neunundsechzig-Kopulation, wobei nur die Geräusche von Schweiß und Nippen aneinander zu hören sind ...