Yuna đã kết hôn với chồng cô, người làm cùng công ty, được 10 năm. Chồng cô ngoại tình với cấp dưới ở công ty, mối quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên căng thẳng. Một ngày nọ, Yuna, người chỉ có thể an ủi cơ thể phụ nữ của mình, xuất hiện khi đồng nghiệp cũ Oshima xuất hiện. Hai người tựa như những người bạn, chia sẻ những câu chuyện xưa, đồng cảm với hoàn cảnh của nhau, áp môi và da thịt vào nhau như để bù đắp cho nỗi cô đơn. Và rồi, trong một căn phòng có chiếc điều hòa bị hỏng, họ chìm đắm trong sáu mươi chín cuộc giao cấu tục tĩu, chỉ còn lại tiếng mồ hôi và tiếng nhấm nháp của nhau...