A época é o primeiro ano do período Sengoku. Yoshiaki Ashikaga, que foi banido de Kyoto por Nobunaga Oda, foi preso no Templo Kishu Yura Kokokuji. Yoshiaki, que estava na esfera de influência de Naoharu Yukawa e guardava um forte rancor contra Nobunaga, casou-se secretamente com a princesa Tsubaki com a família Mori e fez um plano para se rebelar contra Nobunaga com Mori ao seu lado. Yoshiaki pede a Oryu, a chefe feminina do clã Negoro, que carregue Lady Traviata em segredo. Orin e Satsuki estão encarregados de proteger Tsubakihime. As duas eram habilidosas kunoichi...