Transsexuelle, die ein schönes Gesicht, aber einen herrlichen Schwanz haben, werden sorgfältig nur für erotische Szenen ausgewählt, in denen sie sich gegenseitig die Schwänze der Klitoris lutschen und lecken! Insgesamt 20 S-Klasse-Transsexuelle, die sonst nur in Opern zu sehen sind, lutschen in 11 Werken Schwänze und lutschen sich gegenseitig!