Si Nanay Yuka ay tumira kasama ang kanyang anak na si Yugo mula nang mamatay ang kanyang asawa. Nagsusumikap sa kanyang sarili, si Yugo ay lumaking malusog at naging isang mag-aaral na naglalayon para sa isang unibersidad sa unang klase. Mula ngayon, ang pagsusumikap ay gagantimpalaan, at kung si Yugo ay magiging isang miyembro ng lipunan, isang masayang buhay ang naghihintay sa kanya... iyon ay dapat na nangyari. Sa tag-araw bago ang graduation ni Yugo sa susunod na taon, kumunsulta si Mizuno at ang kanyang mga magulang sa kanilang homeroom teacher, si Oshima. Pagkatapos ng isang mapalad na tripartite meeting, si Yuka, na naiwang mag-isa sa silid-aralan, ay sinabihan na may problema sa pagpunta ni Yugo sa kolehiyo.