Die üppige Schlampe "Azusa Ayano" und die pralle Schlampe "Arisa Kanno" mit feuchten Lippen sind hingerissen. Eines Tages geht Arisa zu Azusas Haus und findet das Geheimnis heraus. Ohne es jedoch abzulehnen, hat sie ein Gefühl der Einheit, das weder männlich noch weiblich ist, und führt sich gegenseitig einen doppelköpfigen Käfig in die Vaginalöcher ein, und die Lehrerin und das Schulmädchen verschlingen endlose Freuden.