„Schau dir meinen Penis an♪“ Ayaka Mochizuki zog der 23-jährigen Transsexuellen Nico Suzune schnell ihr Höschen aus. Mochizukis Augen leuchten, als sein süßer Schwanz auftaucht, was ihm das Aussehen eines Mädchens verleiht. Mochizuki, der es kaum erwarten konnte, gab ihm einen sanften Blowjob und sein Schwanz erigierte sich, während er unkontrolliert keuchte. Mochizuki, die keine Erfahrung mit Frauen hat, nimmt Suzunes Hand und belehrt sie über den Körper einer Frau, und mit Suzunes Fingern spritzt sie viel und erreicht ihren Höhepunkt! Suzune, gebadet in der „rückkehrenden Flut“, kann ihre Überraschung und Aufregung über die Ereignisse, die vor ihr liegen, nicht verbergen. Suzune windet sich, während Mochizuki ihre Brustwarzen leckt, und sie drückt seinen erigierten Schwanz wie besessen bis an seine Grenzen. Die beiden steckten den Doppeldildo ineinander und verbanden sich, und als sie das elektrische Massagegerät anwendeten, zuckten ihre Körper und sie erreichten einen heftigen Höhepunkt! Suzune verliert ihre Jungfräulichkeit, als Mochizuki sich rittlings auf ihren harten erigierten Schwanz setzt und ihn bis zum Ansatz aufspießt. Suzunes Kolben können kaum glauben, dass sie zum ersten Mal Sex mit einer Frau hat und Mochizuki immer und immer wieder abspritzt! Außerdem kam sie beim Spritzen! !