Die Königin des SM-Clubs, Yumi Kazama, hat sich mit Hilfe eines Sklaven in eine Schule eingeschrieben! Delinquent Rio Hamasaki & Hitomi Kitagawa zwangen Yumi, ihre Schuluniform auszuziehen und sie zu zwingen, Dildo zu spielen! Hitomi & Rio verdienen täglich Geld mit Selbstbefriedigung und Blowjobs in einer gestörten Schule und schließlich einer spritzenden 4P-Orgie auf der Krankenstation! Hitomi und Rio besuchen den SM-Club auf der Suche nach mehr Geld, und dort sehen sie Yumi Kazama, eine neue Studentin und Clubbesitzerin, die den Schwanz des Direktors verschlingt, der sich in einen Sklaven verwandelt hat, und einen heftigen Cowgirl-Fick durchführt.