Yuka Endou und Sailor Volcano kämpfen weiter gegen Dämonen. Die Dämonenhexe Gerrea, die sie hasst, findet heraus, dass Yuka in ihren Lehrer Kento Tachibana verliebt ist, und verführt ihn, indem sie sich als ihr Kollege Himuro verkleidet. Erschüttert, nachdem er Zeuge des Treffens der beiden geworden ist, macht sich Sailor Volcano auf den Weg, um gegen den Youma zu kämpfen und findet heraus, dass der Himuro, der dort aufgetaucht ist, die Hexe Gerrea ist. Da Tachibana von Gerulea als Geisel genommen wird, kann Sailor Volcano nicht widerstehen und wird von einem Dämon gefoltert und fällt in Ohnmacht. Um den Körper und Geist des gefangenen Sailor-Vulkans zu zerstören, neckte Gelrea ihn direkt vor Tachibana und verwandelte Tachibana dann in einen Dämon namens Gerhardt, um sie zu vergewaltigen. [SCHLECHTES ENDE]