Die Hexe Rosala, die glaubt, dass das Leiden einer starken und schönen Frau die schönste Kunst ist, macht sich einen der Kunstwächter, Ran Shishido, als nächstes Ziel. Rosala verkleidet sich als menschliche Frau und fängt Ran ein und greift das weibliche Fledermausmonster Badoa an. Obwohl Ran mit Badoas Schallangriffen und anderen Angriffen zu kämpfen hat, verwandelt sie sich, wird aber besiegt und gefangen genommen. Aufgeregt, Ran verletzt und leiden zu sehen, zieht Rosala Rans Kleidung aus, die aufgrund des Schadens ihre körperliche Kraft verloren und ihre Verwandlung abgebrochen hat, und beißt sich auf ihren ganzen Körper und ritzt einen Zahnabdruck in ihre Haut. Ran schreit, nachdem er in sensible Bereiche wie Achselhöhlen und Brustwarzen gebissen wurde. Außerdem beißt Rosala in die empfindlichen Ähren und Blütenblätter der Orchidee. Ran gelingt die Flucht und wird von Rosala und Badoa angegriffen. Ran schafft es, Badoa in einem schwierigen Kampf zu besiegen, wird aber von Rosaras Thunder Rose und Poison Rose schwer beschädigt. Außerdem ist sie mit Dornen verspannt und inkontinent. [SCHLECHTES ENDE]