Sayaka Ayasaki, eine lebhafte und süße große Transsexuelle, lutscht in einer traumhaften Situation den erigierten Penis eines Mannes! Eine süß-saure Romanze zwischen einem Schulmädchen Sayaka-chan und einem männlichen Schüler und ein geiler heterosexueller Verkehr, der sich in einem Klassenzimmer entfaltet, in dem die beiden allein sind! Sakaya-chan, die weibliche Präsidentin, ruft eine nutzlose Angestellte in den Raum und hat aufrichtigen und intensiven Analsex! Die ultimative Vergnügungsarbeit, bei der Miss Sayaka geilen Saft aus einem erigierten Schwanz in einem königinnenartigen Spiel spritzt, das einen de M-Schwanz trainiert!