Si Kyoko, isang guwapong lalaki na tinuruan ng kanyang pinsan kung paano manamit bilang isang babae, ang gumising sa masokismo sa kanyang isipan. "Bilang isang babae, gusto kong maging aliw ng isang lalaki." Nakulong ng mga pervert na pagnanasa, si Kyoko ay pinamunuan ng isang pervert na nasa katanghaliang-gulang na lalaki at muling nagkatawang-tao bilang isang transvestite na batang lalaki. Si Naru ay isang guwapong batang domaso na ang pang-araw-araw na gawain ay ang pagsuso sa titi ng kanyang kaklase. Sa magandang mukha na pinalamutian ng prinsesa na make-up at magandang costume, sinisipsip at nililinis niya ang hindi nahugasang titi ng isang nasa katanghaliang-gulang na lalaki. Ipasok ang anal dildo sa likod ng tumbong, gamutin ang babaeng titi at magsagawa ng runaway masturbation.