``Tingnan mo ang aking ari♪'' mabilis na hinubad ni Ayaka Mochizuki ang kanyang panty sa 23-anyos na transsexual na si Nico Suzune. Nagliwanag ang mga mata ni Mochizuki nang lumitaw ang kanyang cute na titi, na nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang babae. Si Mochizuki, na hindi makapaghintay, ay binigyan siya ng banayad na blowjob at ang kanyang titi ay naging tuwid habang hinihingal na hindi mapigilan. Si Mochizuki, na walang karanasan sa mga babae, ay kinuha ang kamay ni Suzune at itinuro sa kanya ang katawan ng babae, at sa pagfinger ni Suzune, siya ay pumulandit ng husto at nag-climax! Hindi maitago ni Suzune, na naliligo sa 'bumabalik na tubig', ang pagkagulat at pagkasabik sa mga pangyayari sa kanyang harapan. Namimilipit si Suzune habang dinidilaan ni Mochizuki ang kanyang mga utong, at nahuhumaling niyang pinipisil ang kanyang naninigas na titi sa mga limitasyon nito. Ipinasok ng dalawa ang double-headed dildo sa isa't isa at nagkadugtong, at nang ilapat ang electric massager, nanginginig ang kanilang mga katawan at nag-climax sila nang husto! Nawala ni Suzune ang kanyang virginity nang i-straddle ni Mochizuki ang kanyang matigas na titi at tinuhog ito hanggang sa base. Ang mga piston ni Suzune ay mahirap paniwalaan na ito ang kanyang unang pagkakataon na makipagtalik sa isang babae, at si Mochizuki ay nag-cum nang paulit-ulit! Tsaka nag cumming siya habang pumulandit! !