Hinawakan ng babaeng estudyante ang pangit na titi ng magandang guro na may malademonyong ngiti. Sa kanyang lunch break, si Himeno, isang babaeng guro, ay nagtatago sa banyo at nilalaro ang kanyang naninigas na titi sa ilalim ng kanyang pantyhose at nagpapakasawa sa masturbesyon. Si Yu Aine, isang batang babae na nagbubunyag ng sikreto ng gayong guro. Isang babae at babae na walang buhok na lalaki ngunit may ari ng lalaki ang lumalamon sa kakaibang katawan ng isa't isa at tuluyang umibig.