Isang babaeng nasa edad thirties na matatawag na matambok na beauty witch ay isang babaeng guro na nagtuturo ng mga akademya sa isang night school... Ang tunay niyang pagkatao ay isang power woman, isang galaxy investigator na humahabol sa space demon king na si Delville! Ang kakaibang insidente na dulot ni Delville ay nakaapekto pa sa kanyang paaralan... Ang babaeng makapangyarihang si Seiran Yonekura ay lumalaban sa mga demonyo ng Delville upang protektahan ang kanyang mga estudyante. Ngunit na-brainwash ni Delvile ang kanyang mga estudyante at na-trap ang Power Woman. Ang latigo ng galamay ng halimaw ay nagpatumba sa malalaking suso ng babaeng makapangyarihan, at nabalisa ang babaeng makapangyarihan. Napagtanto ni Delville na ang kahinaan ng isang makapangyarihang babae ay ang kanyang sobrang hinog at sensitibong katawan, at siya ay sekswal na inaatake sa pamamagitan ng pagpapasigla sa kanyang mga erogenous zone at paghimok sa kanya sa siklab ng galit. Ang makapangyarihang babae ay nabiktima ng seksuwal at nagkaroon ng climactic acme ng maraming beses habang nagpapakawala ng mapang-akit na boses na daing, at anuman ang kanyang sariling kalooban, pinisil niya ang semilya ng haring demonyo na si Delvil at iba pa sa kanyang matris. Ang babaeng makapangyarihan ay nahulog sa isang lingkod ng karne... [BAD END]