Nag-transform si Mirai Saotome bilang isang pangunahing tauhang cosplayer ng hustisya at lumalaban sa kasamaan gamit ang kapangyarihan ng Master Force, ang maalamat na OOPARTS na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Isang araw, nagpasya si Dr. Okama, na isang malaking tagahanga ng mga cosplayer, na magsagawa ng isang tiyak na plano. Inaanyayahan niya ang mga cosplayer sa kanyang bahay, pinatulog sila na may mga tabletas sa pagtulog, at nag-eksperimento sa mga resulta ng pananaliksik sa mga abnormalidad ng chromosomal na siya mismo ang bumuo! Ang isang binagong cosplayer ay naging isang futanari at tinatamasa ang kasiyahan ng mga lalaki at babae... [BAD END]