Matapos ang tatlong taong pagsasama, masayang namumuhay sina Nao at Yusuke kahit na nakatira sila sa ibabang palapag ng isang apartment building. Isang araw, inimbitahan si Nao sa isang party ni Watanabe, na nakatira sa mataas na palapag. Nagpakita ng pag-aatubili si Yusuke, ngunit si Nao, na may kaunting paghanga sa isang mayamang buhay, ay lihim na sumama sa araw ng pag-uwi ni Yusuke ng huli... Bagama't nasa iisang apartment sila, mayroon silang "luxury" na kwarto na ibang-iba ang laki at tanawin, at habang umiinom ng alak, pinatawad nila si Watanabe at nakipagtalik pa sa kanya... ``Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, kaya ilabas mo ang iyong puke at buntisin mo ako. Sa una, nag-aalangan siya, ngunit ang kanyang puso at katawan ay kinuha ng mga mataas na uri ng mga lalaki, at siya ay naging isang sunud-sunuran na bastard na namamalimos ng creampie...