Lumaki si Mizuki na sinanay sa seksuwal ng kanyang biyenan. Hindi siya pumapasok sa paaralan at nakilala si Sato, isang lalaking nasa katanghaliang-gulang na namumuhay mag-isa sa ulan. Magiliw niyang iniimbitahan si Mizuki, na mukhang isang inabandunang kuting, sa kanyang bahay. Si Mizuki, na tinuruan ng kanyang biyenan na maglingkod sa isang lalaki gamit ang kanyang katawan, ay sinubukang pasalamatan ang kabaitan ni Sato sa kanyang sariling katawan. Habang nasasabik sa batang katawan, tumanggi si Sato na magkaroon ng pisikal na relasyon. Si Mizuki ay nagiging mas naaakit sa kanila sa kanilang ibinahaging buhay, at natututo ng pag-ibig. Para bang inuulit ang alaala ng katawan na marahas na hinawakan ng kanyang biyenan, nagsimula siyang maghangad na mahawakan siya ni Sato nang marahas.