Ang straight guy na si Atsushi (22 years old) ay isang medyo normal na lalaki. Mukhang matagal na siyang interesado sa cross-dressing, at ngayon ay magde-debut siya bilang anak ng isang babae na si "Nana" na may propesyonal na make-up! Kapag hinawakan ng isang sensitibong katawan, si Nana ay unti-unting nagsisimulang mamilipit na parang isang babae at isinuko ang sarili sa sarap ng isang titi na natusok sa kanyang asshole! Isang de M transvestite na tumutulo ng katas ng pasensya mula sa dulo ng titi ay nagpakita ng kanyang unang kalokohan sa harap ng camera! [* May kaunting kaguluhan sa imahe at tunog]