Si "Airi", isang transvestite na karaniwang nagtatrabaho bilang isang office worker, ay may sensitibong utong at dumating sa pag-asang paglalaruan siya ng mga transvestite. Si "Kyoko" ay isang honor student. Gayunpaman, siya ay nasa isang mahigpit na pamilya at walang access sa mga sekswal na saksakan, kaya nagkaroon siya ng pangit na pagnanasa at nahulog sa masochistic cross-dressing. Si Yurika, isang perverted transsexual na nabuhay bilang isang babae, ay nahuhumaling sa kasiyahan ng anal torture. Ang sadistang "Rei" ay nasasabik sa baluktot na ekspresyon ng transvestite. Pero sa kabilang banda, gusto ko ring ma-bully ako sa parehong paraan. Si "Yu" ay isang cross-dresser na sinasanay ng Reyna. Gayunpaman, ang Reyna "Saki" ay isa ring transsexual na may katawan ng babae habang may hawak na ari. Isang orgy circle kung saan nagtitipon ang mga transvestite na may anim na magkakaibang pagnanasa. Sila ay natipon sa isang silid ng hotel sa pamamagitan ng pagtawag, at nilalamon nila ang katawan ng isa't isa habang napupunta ang kanilang libido. Isang karnal na sexual feast na dokumento na naglalahad sa pagitan ng mga transvestite.