Isang parang panaginip na mundo kung saan ka nakatira na napapaligiran ng dalawang malalaki at magagandang ina. Si Mineko Satsuki, isang nakapapawing pagod na ina na may malalaking suso, at si Rei Aoyama, isang seksing mature na babae na nahuhulog sa mood ng magkasintahan, ay naganap sa isang erotiko at sensual na labanan sa isang anak na lalaki. Binalot ni Mineko ng malalaking tite ang batang titi ng kanyang anak upang hindi ito makatakas. Si Rei na gumagabay sa kanyang anak na may kasuklam-suklam na baywang na hindi nagpapatalo. Isang piging ng incest play na kinagigiliwan ng magagandang mature na babae.