Manbara, la patronne d'un syndicat du crime entièrement féminin, apprend que son subalterne, Sirene, a été tuée et tend un piège en jurant de se venger des Galactic Special Investigation Daytona Rangers, Daytona Yellow et Nanami Yamabuki, qui ont vaincu Sirene. Manbara, qui est lesbienne et prend plaisir à torturer un homme hétéro, torture Nanami qui est prise au piège. Et il lui dit que si elle devient l'une de ses subordonnées, elle lui pardonnera. Nanami refuse d'accepter la proposition malgré sa souffrance, mais afin de la faire souffrir encore plus, Manbara lui mord l'entrejambe avec la main d'un serpent et lui injecte du poison, la transformant en futanari. Quel est le sort de Daytona Yellow, qui souffre d'agonie et de douleur qu'elle n'a jamais goûtées auparavant ? ? [MAUVAISE FIN]