Straight guy Atsushi (22 ans) est un garçon assez normal. Il semble s'intéresser depuis longtemps au travestissement, et aujourd'hui il fera ses débuts en tant que fille de fille "Nana" avec un maquillage professionnel ! Lorsqu'elle est touchée par un corps sensible, Nana se met peu à peu à se tordre comme une femme et s'abandonne au plaisir d'une bite vissée dans son trou du cul ! Un travesti de M qui fait couler du jus de patience du bout de la bite exhibe sa première bêtise devant la caméra ! [* Il y a quelques perturbations dans l'image et le son]