Mirai Saotome berubah menjadi cosplayer pahlawan keadilan dan melawan kejahatan dengan kekuatan Master Force, OOPARTS legendaris yang diturunkan dari zaman kuno. Suatu hari, Dr. Okama, yang merupakan penggemar berat cosplayer, memutuskan untuk menjalankan rencana tertentu. Dia mengundang cosplayer ke rumahnya, menidurkan mereka dengan obat tidur, dan bereksperimen dengan hasil penelitian tentang kelainan kromosom yang dia kembangkan sendiri! Seorang cosplayer yang telah direnovasi menjadi futanari dan menikmati kesenangan pria dan wanita... [BAD END]