Orang pertama adalah Nagisa, seorang penyihir cantik yang berusia 41 tahun dan memiliki wajah yang tinggi dan cantik. Seorang mahasiswa yang merupakan teman putra saya jatuh cinta dengan saya dan mengajak saya berkencan. Saya pikir itu hanya sebuah cerita dan saya pergi bermain, tetapi naluri keibuan saya tergelitik oleh penampilannya yang memalukan, dan saya dengan kasar melahap diri saya dengan tindakan seksual terlarang dengan teman putra saya! Orang kedua, 41 tahun, Natsuko, seorang penyihir cantik yang masih dalam masa puncak hidupnya. Saya diundang oleh seorang pria yang lebih muda yang serius bekerja paruh waktu, dan saya pikir dia lucu dan pergi minum. Tapi aku mabuk dan tidak tahan dengan libidoku dan menyebarkan selangkanganku di kamarnya.