어떤 쌍의 모자 이야기. 도내의 대학에 가서 혼자 살고 있는 이모의 아들 하네 타츠오. 집의 개축을 위해, 종제·사와무라 야스히로와, 어머니·사와무라 레이코는, 이모·하가 소라미의 집. 즉, 타츠오의 친가에 기상하고 있다. 어느 날, 타츠오는 귀성을 했지만, 아름다운 엉덩이인 자신의 어머니에 대해서 성적인 흥분을 금지할 수 없게 되어, 추잡한 망상의 끝에 몇번이나 없게 성행위를 해 버린다. 때와 같이, 야스히로도 또 자신의 어머니와 성행위를 해 버린다. 서로의 모자상간을 봐 버린 아들 두 사람은, 어느 외설계획을 결행한다…