어둠의 주민인 요괴 마수를 징계하기 위해 세일러 히로인들은 매일 싸우고 있었다. 그러나 어느 날, 그녀들의 두뇌이며, 학생 회장이기도 한 백향의 세일러 아쿠아는 요괴 마수 카메라다에 의해 악에 타락해, 이빌 아쿠아가 되어 버렸다. 풍기 위원장인 저녁 여름 일 동료의 세일러 볼케이노에 의한 필사적인 설득도 허약하고, 이빌 아쿠아의 계계에 의해 세일러 볼케이노도 악하게 타락해 버린다. 악마의 손은 세 번째 세일러 히로인 아야카로 뻗으려고 했다. [BAD END]