기무라 마시로는 미소녀 전사 세일러 벨로서 평화를 위협하는 요마와 싸우고 있었다. 그런 어느 날, 미소녀 전사의 멘토적 존재인 아이다 박사가 전투원에게 습격당하고 있는 곳에 조우. 박사를 인질로 한 벨은 요마의 아지트에 연행되어 최음독을 주입되어 버린다. 독의 작용으로 쾌락 중추를 자극받은 벨은 전투원들로부터도 욕을 받고 박사를 지키기 위해 동료를 배신하는 요마의 말이 되어 버린다. 마침내 발정한 벨은 절륜으로 테크니션의 겔러 장군에게 쾌락 조교되어 메스 하인이 되어 간다… [BAD END]