Kyoko, seorang budak lelaki kacak yang diajar oleh sepupunya cara berpakaian sebagai seorang wanita, membangkitkan masokisme di belakang fikirannya. "Sebagai seorang wanita, saya mahu menjadi keselesaan lelaki." Terperangkap oleh keinginan yang sesat, Kyoko dipimpin oleh seorang lelaki pertengahan umur yang sesat dan menjelma semula sebagai budak waria. Naru ialah seorang budak kacak domaso yang rutin hariannya menghisap batang sekelasnya. Dengan wajah yang cantik dihiasi dengan solekan puteri dan pakaian yang cantik, dia menghisap dan membersihkan ayam jantan yang belum dicuci seorang lelaki pertengahan umur. Masukkan dildo dubur ke belakang rektum, rawat zakar betina dan lakukan melancap lari.