Mirai Saotome berubah menjadi heroin cosplayer keadilan dan melawan kejahatan dengan kuasa Master Force, OOPARTS legenda yang diturunkan dari zaman purba. Pada suatu hari, Dr. Okama, yang merupakan peminat tegar cosplayer, memutuskan untuk melaksanakan rancangan tertentu. Dia menjemput cosplayer ke rumahnya, menidurkan mereka dengan pil tidur, dan bereksperimen dengan hasil penyelidikan tentang keabnormalan kromosom yang dia kembangkan sendiri! Seorang cosplayer yang diubah suai menjadi futanari dan menikmati keseronokan lelaki dan wanita... [BAD END]