Yuka Endou dan Sailor Volcano terus berperang melawan syaitan. Ahli sihir syaitan Gerrea, yang membencinya, mendapati Yuka jatuh cinta dengan gurunya, Kento Tachibana, dan menggodanya dengan menyamar sebagai rakan sekerjanya, Himuro. Terkejut selepas menyaksikan pertemuan mereka berdua, Sailor Volcano bertempur untuk melawan youma dan mendapat tahu bahawa Himuro yang muncul di sana ialah ahli sihir Gerrea. Dengan Tachibana dijadikan tebusan oleh Gerulea, Sailor Volcano tidak dapat melawan dan diseksa oleh syaitan dan pengsan. Untuk memusnahkan badan dan minda Sailor Volcano yang ditangkap, Gelrea mengusiknya betul-betul di hadapan Tachibana, dan kemudian menukar Tachibana menjadi syaitan bernama Gerhardt untuk merogolnya. [TAMAT BURUK]