Um drama lésbico erótico sobre um triângulo amoroso! Minami continua se recusando a ir à escola porque tem um pênis crescendo em seu corpo. No entanto, quando o rosto de sua melhor amiga Naoko se aproxima dele, ou quando ele ouve a voz de sua amada Sara-sensei, seu pênis começa a pulsar quente e secreta um líquido claro... Eventualmente, um amigo próximo e uma professora começam a devorar a virilha ereta de Minami...