Zaurem, um homem procurado superestimado que aterrorizou os caçadores de recompensas do universo, uma vez foi capturado depois de lutar contra Emilia em um planeta fronteiriço. A cabeça foi pesquisada e mantida estritamente em uma instalação para o desenvolvimento de uma vacina para salvar as pessoas, mas um dia foi roubada por alguém. Por outro lado, Emilia passa seus dias perseguindo e capturando cabeças de recompensa com seu parceiro, a forma de vida eletrônica Brain. Um dia, um homem chamado Itachi, um informante, aparece na frente de Emilia e conta a ele sobre o roubo da cabeça de Zaulem. Se as pessoas que levaram a cabeça de Zaurem fossem pegas, a recompensa seria grande.