เซเลอร์ทิฮัวนาถูกศัตรูจับตัวไปและขึ้นเรือ Genma Fal ป้อมปราการขององค์กรชั่วร้าย Magizorg เพื่อช่วยเซเลอร์เมลิอุสซึ่งกลายเป็นคนเชื่อฟัง อย่างไรก็ตาม ภายใน Genma Farr เมื่อจิตใจที่ชั่วร้ายของมนุษย์เพิ่มขึ้น ความสดใสก็เพิ่มขึ้น และพลังงานอันยิ่งใหญ่ก็ปล่อยออกมา ทำให้มนุษย์ถูกปกคลุมด้วยความต้องการทางเพศ สัตว์ประหลาด Batek ปรากฏตัวต่อหน้ากะลาสี Tijuana และแสดงชุดต่อสู้ของ Tijuana Melius ชะตากรรมของสองทหารเรือจะเป็นอย่างไร...!? ? [จุดจบที่ไม่ดี]