ชาวกะเหรี่ยงไปรอบ ๆ โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศกับโทรุสามีของเธอ หลังเลิกงาน เขาได้พบกับชายหนุ่ม Keisuke ซึ่งอาศัยอยู่ข้างบ้าน และเชิญเขาไปที่บ้านของเขา Keisuke ผู้ซึ่งสงสัยเกี่ยวกับชุดเปลื้องผ้าที่แขวนอยู่ในห้อง แสร้งทำเป็นว่า "งานเป็นแค่การเต้นรำ" วันรุ่งขึ้น ชาวกะเหรี่ยงเริ่มการแสดงขาวดำและปิดฉากลงโดยไม่สังเกตเห็นเคสุเกะในโรงละคร Keisuke สับสนกับรูปลักษณ์ที่ยั่วยวนของภรรยาสาวแสนสวยที่หลงใหล แต่เมื่อเธอรู้ว่ากะเหรี่ยงกำลังจะจากไป เธอก็ไปโรงละครในวันสุดท้ายและท้าทายการแสดงสดที่ต้องห้าม