Một bộ phim khiêu dâm đồng tính nữ về một mối tình tay ba! Minami không chịu đến trường vì cô ấy có một con cặc đang mọc trên người. Tuy nhiên, khi khuôn mặt của người bạn thân nhất của anh ấy là Naoko đến gần anh ấy, hoặc khi anh ấy nghe thấy giọng nói của Sara-sensei yêu quý của mình, dương vật của anh ấy bắt đầu nóng ran và tiết ra một chất lỏng trong suốt ... Cuối cùng, một người bạn thân và một nữ giáo viên bắt đầu ngấu nghiến cái đũng đang cương cứng của Minami...