Một nữ chiến binh phép thuật Fontaine đã cứu một người đàn ông khỏi một con quỷ. Người đàn ông đã được cứu... Kousuke Busujima. Busujima ngưỡng mộ Fontaine, người đã giúp cô ấy có vẻ ngoài dễ thương và có những tưởng tượng tục tĩu về Fontaine... Cơ hội ngàn năm có một đến với Busujima, người vẫn muốn Fontaine trở thành thú cưng tình dục của mình. Busujima bí mật chụp một bức ảnh Fontaine đang chiến đấu với một con quỷ. Ngay khi những con quỷ sắp bị đánh bại, những con quỷ mới xuất hiện và Fontaine rơi vào tình thế khó khăn. Fontaine chiến đấu dũng cảm, nhưng trước mặt Busujima, cơ thể cô bị phá hủy bởi một con quỷ... Busujima ghi lại sự ngu ngốc của Fontaine và thậm chí cả danh tính thực sự của Fontaine trên máy ảnh. Busujima sử dụng đoạn phim để có được Fontaine... [BAD END]