Die Jugendfreunde Tsukushi und Emiri, die Gefühle füreinander hegten, waren für eine Weile getrennt, als Tsukushi auf eine andere Schule wechselte. Nach einiger Zeit trafen sich die beiden wieder, aber Emiri hatte einen neuen Liebhaber namens Mio-sensei, ihre Klassenlehrerin. Und obwohl Emiri da ist, übergibt Sensei auch Tsukushi. Die beiden, die davon wussten, riefen den Lehrer an.... Eine verbotene Liebesaffäre zwischen einem Lehrer und zwei Schülern.