Bạn thời thơ ấu Tsukushi và Emiri, những người có tình cảm với nhau, đã phải xa nhau một thời gian khi Tsukushi chuyển đến trường khác. Một thời gian trôi qua, cả hai gặp lại nhau nhưng Emiri đã có người yêu mới tên là Mio-sensei, giáo viên chủ nhiệm của cô. Và mặc dù Emiri ở đó, Sensei cũng giao Tsukushi. Hai người biết sự việc đã gọi điện cho thầy…. Một mối tình bị ngăn cấm giữa một giáo viên và hai học sinh.