Tsukigumo wird Lehrerin und unternimmt zum ersten Mal mit ihren Schülern eine Lernreise über Nacht. Als ich vor dem Zubettgehen aus dem Bad zurückkam, fand ich aus irgendeinem Grund meinen nerdigen Physiklehrer Uemura in meinem Zimmer. Tsukigumo kann nicht vor Uemura weglaufen, die Tsukigumo immer als Frau gesehen hatte, und wehrt sich, hat aber schließlich ohne Zustimmung Sex mit ihr. Obwohl es eine widerstrebende Handlung war, kam Tsukigumo aufgrund von Uemuras großem Schwanz und exquisitem Kolben allmählich zum Orgasmus. Auch nach der Rückkehr in den Alltag besteht Uemura weiterhin darauf, etwas zu tun. Es ist ekelhaft... aber sie kann ihren Körper nicht vergessen... Tsukigumo ertrinkt in Uedas Reibungstechniken...