NEO BLACK, isang lihim na organisasyon ng prostitusyon na nakabatay sa membership na nagbubukas araw at gabi na may piging ng mga abnormal na pagnanasa. Si Azusa Misaki, na isang promising star na responsable para sa kinabukasan ng mundo ng S&M, ay may problema sa isang psychopathic na stalker na nagpapatisod sa kanya. Si Azusa, na ibinenta sa NEO BLACK ng isang lalaking may sama ng loob, ay natuklasan na isang mahusay na laruang pang-sex at nakatanggap ng elite na edukasyon. Ito ay isang espesyal na kaugalian sa ilalim ng lupa. Ang kailangan sa isang babae ay isang malalim na serbisyong sekswal na ganap na naiiba sa mga kaugalian sa mesa. Walang NG para sa babaeng nabubuhay. Ang bukkake cum na paglunok mula sa tuluy-tuloy na fellatio na parang baliw, at 76 na malalaking halaga ng ihi mula sa pag-ihi, ay ang pagsilang ng isang toilet bowl na tao na nagniningning nang maganda sa hitsura ni Azusa na sinusubukang umakyat sa mundo.