Yuji mengkhawatirkan putranya, yang tinggal sendirian di kota, dan mengunjungi rumahnya. Kemudian di dalam kamar ada seorang anak laki-laki yang telah berubah menjadi seorang penipu dan seorang gadis hitam dengan banyak riasan! Khawatir dengan keduanya, Yuji memutuskan untuk tinggal sebentar, tapi...! ? Gadis kulit hitam yang imut dan modern berhubungan seks dengan pria tua!