Satu e-mel datang ke SOD berkata, "Saya mahu anda memenuhi khayalan saya." Semasa saya membaca melalui e-mel, saya mendapati ayat, "Saya mempunyai beberapa keinginan yang saya tidak dapat memberitahu." Kakitangan SOD yang berminat mula menghubungi penghantar e-mel, Encik Shiho. Suatu hari pada bulan Ogos, dia datang ke Tokyo untuk memenuhi keinginan metamorfosisnya. Dan lawatan metamorfosis 1 malam 2 hari bermula ...