Esta é uma agência especial que tem como alvo os transexuais e os força a se tornarem masoquistas. A cobaia 'Sakuya' desta vez é um maravilhoso corpo experimental do NH com belos traços faciais, bem como pênis e ânus. As duas vadias que são pesquisadoras estão cheias de entusiasmo... Estupre o cu da cobaia com um strap-on e continue a gozar! Em seguida, quando você monta o pênis e o insere, é forte com um pistão de virilha de caranguejo. E Sakuya, que caiu em um completo masoquismo, espera pelo próximo experimento de metamorfose...!