อิซึมิเลี้ยงลูกชายด้วยผู้หญิงเพียงคนเดียว ลูกชายของฉันสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยและได้งานทำ ฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะเลี้ยงลูกด้วยสิ่งนี้ ... บริษัทที่โคจิโรเข้าร่วมเป็นบริษัทผิวดำที่ยอดเยี่ยม ราวกับว่าไม่มีวันหยุด และจิตใจและร่างกายของโคจิโร่ก็แย่ลงเรื่อยๆ อิซึมิผู้กังวลเกี่ยวกับโคจิโระโกหกว่าปู่ของเขาเสียชีวิตและพาโคจิโรไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในทริปนั้น อิซึมิมองเห็นความเปลือยเปล่าของลูกชายและสัมผัสได้ถึงชายคนหนึ่งในลูกชายของเขา ...