Mio, một người mẹ sống bán thời gian và nuôi dạy đứa con trai duy nhất của mình kể từ khi chồng cô qua đời. Cô ấy phải vật lộn để kiếm sống và gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà, nhưng cô ấy đã vượt qua được nhờ sự giúp đỡ của một người hàng xóm. Tuy nhiên, Mio được yêu cầu chăm sóc con trai của người đàn ông, Masaru. Katsu, người không biết mẹ mình, trở nên tò mò về cơ thể của Mio và tiếp cận cô ấy bất cứ khi nào có thể. Như một người con trai thực thụ, anh ta sờ soạng cơ thể, khi tắm chung, anh ta sờ soạng con cặc đang cương cứng của em, thậm chí lợi dụng lúc Mio đang bực bội để quan hệ tình dục. Mio bắt đầu cảm thấy thích thú khi vô tình diễn xuất với Masaru, và xây dựng một mối quan hệ mà anh ấy tìm kiếm hàng ngày.