Si Tsubaki, ang matalik na kaibigan ni Mitsuha at ang ina ni Rio, ay naghiwalay dahil sa kanyang pagka-bisexual, at ngayon ay nakatira kasama si Rio. Si Mitsuha, na isang solong magulang, ay may pagkasuklam kay Tsubaki, ngunit naakit sa kanyang pagmamahal. Isang araw, si Mitsuha, na mananatili sa bahay ni Rio, ay ninakawan ng kanyang mga labi ng agresibong Tsubaki. Sa kalagitnaan ng gabi, si Tsubaki, na napansin ang pagiging tomboy ni Mitsuha, ay ipinasok ang kanyang daliri sa sariwang puki ni Mitsuha habang natutulog ang kanyang anak, at iniinom ang umaapaw na katas ng pag-ibig.